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发布日期:
2021-11-19
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ROR体育_中国光伏行业2020年回顾与2021年展望

摘要:2020年,受新冠肺炎疫情的影响,全球经济倒退,但是我国光伏行业逆流而上,获得了使人注视的成绩,连结并延续了多项世界第一。利用市场实现恢复性增加,2020年我国光伏新增装机48.2GW,持续8年位居全球首位;累计装机量到达253GW,持续6年位居全球首位;财产范围延续扩年夜,制造端四个首要环节实现两位数增加,多晶硅产量39.2万吨,持续10年位居全球首位;光伏组件产量124.6GW,持续14年位居全球首位;出口市场稳中有升,光伏产物出口额197.5亿美元,同比降落5%,但组件出口量则到达78.8GW,创汗青新高,同比增加18.3%。

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1、2020年成长情势

(一)利用市场恢复性增加2020年,我国光伏新增和累计装机容量继续连结了全球第一,国内光伏新增装机范围达48.2GW,创汗青第二新高,同比增加60%,特殊是集中式电站同比增加了近83%;截至2020年末,光伏累计并网装机量达253GW,同比增加23.5%;全年光伏发电量2605亿千瓦时,同比增加16.2%,占我国全年总发电量的3.5%,同比提高0.4个百分点。

从各季度光伏装机并网环境来看,仅一季度受国内疫情爆发影响同比降落之外,其他季度新增装机均跨越2019年同期,特别四时度在供给链价钱上涨的环境下新增装机到达29.4GW,接近2019年全年装机范围。户用光伏成为2020年国内市场一年夜亮点,全年户用光伏新增装机到达10.1GW,与“十三五”前四年的累计相当,11月单月户用装机到达了3.5GW的汗青峰值。

(二)财产范围延续扩年夜虽然遭到年头的疫情冲击、7-8月多晶硅料企业平安变乱和新疆地域疫情致使的硅料供给重要、和7月最先因为光伏玻璃、EVA胶膜等供给重要致使的原辅材料价钱上涨等黑天鹅事务,我国光伏财产在国表里市场的鞭策下,范围延续扩年夜。此中,多晶硅产量39.2万吨,同比增加14.6%;硅片产量161.3GW,同比增加19.7%;电池片产量134.8GW,同比增加22.2%;组件产量124.6GW,同比增加26.4%。

(三)光伏产物出口稳中有增2020年,我国光伏产物出口总额约197.5亿美元,同比降落5%。此中硅片出口额17.7亿美元,出口量约27GW;电池片出口额约9.9亿美元,出口量约9GW,硅片和电池片出口量与客岁同期比拟略有降落。组件出口额为169.9亿美元,出口量约78.8GW,同比增加18%。跟着海外疫情的爆发,对海外光伏市场需求的预期降落,致使二季度光伏产物价钱年夜幅降落,这是光伏产物出口额降落的首要缘由。同时,海外工场产能操纵率降落致使硅片、电池片的出口量降落,但全球以光伏为代表的可再生能源市场成长并未遭到疫情较年夜影响,继续拉动组件出口量的上升。多晶硅进口方面,跟着国内多晶硅供给年夜幅晋升,和海外多晶硅产能的慢慢退出,2020年,我国太阳能级多晶硅进口量约为9.9万吨,同比降落29.6%,进口额约为9亿美元。

从光伏组件出口市场来看,2020年光伏组件首要出口市场中传统市场活力不减,此中荷兰和越南市场份额增加较着。在光伏发电本钱延续下降和欧盟绿色和谈的布景下,欧洲市场连结增加势头,荷兰作为欧洲市场的集散中间出口量延续增加。越南新一轮FIT政策激发了越南屋顶光伏的抢装高潮,按照越南工贸部的通知布告显示,2020年越南光伏新增装机为10.75GW,成为全球前3年夜光伏市场,此中屋顶光伏装机跨越9GW。越南市场新增装机猛增,对我国组件需求较着增加,成为第二年夜光伏组件出口市场。印度市场受疫情影响,市场需求降落较为较着。曾的新兴市场乌克兰因其国内电价的降落导致光伏项目标收益有所下降,投资热忱消退,市场需求降落。墨西哥市场遭到洁净能源拍卖的打消和后续政策不肯定性的影响未能延续之前的增加势头,市场需求有所降落。

(四)手艺立异活跃财产化手艺方面,多晶硅出产综合电耗已降至66.5kWh/kg-Si,单炉致密料占比晋升为70%-80%;硅片方面,单晶炉单炉投料量晋升至1900kg,较2019年的1300kg有年夜幅晋升;158.75mm和166mm尺寸占比合计到达77.8%,182mm、210mm年夜尺寸硅片正在慢慢进入市场;晶硅电池方面,范围化出产的P型单晶电池均采取PERC手艺,平均转换效力到达22.8%,较2019年提高0.5个百分点,进步前辈企业转换效力已到达23%;组件方面,166mm、72片单晶PERC组件主流功率为450W。

尝试室方面,2020年4月,晶科研发的多晶硅(Multicrystalline)电池片尝试室效力到达23.3%,并被收录在NREL电池片转换效力记载表中,随后阿特斯公布将该效力提高至23.81%。7月,晶科公布其研发的N型单晶硅单结电池片效力到达24.79%,2021年1月,将该记载再次刷新到24.90%,缔造了新的年夜面积N型单晶钝化接触电池片效力世界记载。我国除在晶硅电池手艺方面领先全球外,钙钛矿、有电机池等电池片尝试室效力也走活着界前列,2020年7月,杭州纤纳光电以18.04%的钙钛矿小组件光电转换效力的成就,第七次连任了钙钛矿小组件世界记载榜首。今朝NREL电池片转换效力记载表中,除晶科的多晶硅电池片外,上海交年夜/北航、中科院化学所和汉能别离研发的有电机池、有机叠层电池和薄膜电池仍连结着世界记载。

(五)光伏发电电价与本钱延续降落2020年,全球光伏发电中标电价继续降落,仅一年中全球就有三个项目接连缔造了最低中标电价。8月,位在葡萄牙一光伏项目中标电价到达了0.0112欧元/kWh(约1.32美分/kWh),折合那时人平易近币价钱约0.091元/kWh。这一电价比2019年最低中标电价下降了0.324美分/kWh,降幅到达19.7%。2020年,我国光伏发电项目中标电价也刷新最低记载,青海海南州一光伏发电竞价项目中标电价为0.2427元/kWh(约3.46美分/kWh),低在2019年达拉特旗光伏项目0.26元/kWh的电价。除此以外,卡塔尔、阿联酋、印度等国光伏中标电价也打破了本来的最低记载。光伏发电价钱已在全球愈来愈多的国度和地域低在火电,成了最具竞争力的电力产物。

2020年,我国光伏组件和系统价钱继续下降,组件全年平均价钱约为1.57元/W,较2019年降落10.3%;系统全年平均价钱约3.99元/W,较2019年降落12.3%。2020年三季度以来,多晶硅料、光伏玻璃、EVA胶膜等供给重要致使原辅材料价钱上涨,随之组件价钱反弹,全年组件价钱降幅不和预期,组件在全部系统本钱中占比力2019年晋升了0.8个百分点。非手艺本钱方面,2020年我国地面光伏系统初始全投资中,非手艺本钱占比力2019年下降了0.3个百分点。但地盘费用在初始全投资中的占比不降反升,提高了1个百分点,用地贵还是降本路上的一浩劫题。

2、2020年成长特点

(一)全社会存眷度暴涨中心层面。2020年9月22日,习近平主席在第七十五届结合国年夜会一般性辩说上提出了“碳达峰、碳中和”方针,尔后屡次在重年夜国际场所就“碳达峰、碳中和”方针颁发太重要讲话。2020年10月31日,《求是》颁发习近平总书记主要文章《国度中持久经济社会成长计谋若干重年夜问题》,文中明白暗示,要拉长长板,特别可以经由过程新能源等范畴的全财产链优势来拉紧国际财产链对我国的依存关系,充实必定了我国光伏财产在国际上的领先地位。金融市场方面。自“碳达峰、碳中和”方针提出以来,金融市场对光伏板块的存眷度最先快速上升。光伏相干的基金陆续上市刊行;政策性银行、贸易银行等纷纭亮相要向风电和光伏等可再生能源行业倾斜;国度绿色成长基金重点存眷光伏范畴。新闻媒体方面。2020年,新闻联播、核心访谈、财经对话、人平易近日报、新华社等主流媒体对光伏财产做了诸多报导。《新闻联播》报导了国内首家聪明能源小镇,聚焦光伏屋顶、BIPV;新华社就中国最年夜的光伏发电基地进行了报导;光伏3次表态在2021年春晚舞台。

(二)财产集中度进一步晋升2020年,国内光伏制造企业特别是龙头企业的扩产程序加速,且扩产单体范围增年夜,跟着这些新建产能的释放和单晶产物、年夜尺寸产物的快速迭代,无手艺、资金优势的中小企业逐步退出市场,财产集中度进一步晋升。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节,产量排名前五企业在国内总产量中的占比别离为87.5%、88.1%、53.2%和53.2%,同比均晋升十个百分点以上。且头部企业产量范围也年夜幅晋升,多晶硅环节产量跨越5万吨的企业有4家;硅片环节前五家企业产量均跨越10GW;电池片、组件环节产量跨越10GW的企业别离为4家和3家,“年夜者恒年夜”的趋向越发显著。

(三)融资情况改良

据国金证券和CPIA的不完全统计,2019年光伏行业完成了10项融资,对应融资范围180亿,2020年完成了33项融资,同比增添230%,对应融资范围682亿,同比增添279%。此中占比力年夜的定增募资有18项,对应募资范围421亿。其次是7项可转债融资,对应募资范围122亿。以上范围均远超2019年同期程度。募资首要用在企业扩产,且以电池、组件为主,辅材中以玻璃环节为主。但值得留意的是较为紧缺的硅料环节在2020年没有募资,这是不是会影响到后续硅料环节的供给我们会延续跟踪。除此以外,科创板、创业板注册制与核准制比拟,下降了入市尺度,缩短企业IPO时候。全年累计完成上市的企业总计14家,此中辅材辅料上市企业数目较着增多,这充实申明我国光伏行业的综合实力正在逐步加强。2020年12月初A股市场第一只光伏ETF基金顺遂刊行,笼盖财产链上、中、下流的多个细分范畴,紧接着天弘中证光伏财产指数型投资基金在2020年12月15日取得中国证监会准予注册的批复,现已正式刊行上市。

(四)财产链供给矛盾凸起2020年,光伏产物价钱履历了V字型升沉的进程,光伏财产硅料、玻璃和EVA胶膜等部门原辅材料环节呈现的供需重要也史无前例。上半年,受全球疫情舒展影响,对下流利用市场将来需求的不肯定性致使财产链年夜幅降价,各环节价钱降幅均在20%摆布。硅料环节,三季度遭到变乱和天然灾难等身分影响供给重要,8月多晶硅致密料价钱由6月的59元/千克增添至约95元/千克,涨幅约为60%;四时度跟着新疆地域硅料企业复工,多晶硅价钱回落,但仍高在二季度价钱低点38%。EVA胶膜的出产装备和原材料EVA粒子可用在防疫物质出产,2020年防疫物质需求暴涨,使得出产装备和EVA粒子供给重要,胶膜企业扩产受阻延迟,鄙人半年需求暴涨的环境下,EVA胶膜企业只能经由过程年夜幅涨价的体例来获得EVA粒子资本。下半年EVA胶膜价钱上涨了50%,一度到达14元/平方米的高价,和POE胶膜的价钱构成了倒挂。下半年需求的集中爆发致使光伏玻璃供给呈现庞大缺口,价钱快速上涨,年末3.2mm光伏玻璃价钱到达了43元/平方米,较5-6月最低时上涨80%,部门企业采取浮法玻璃作为双面组件的背板玻璃。进入12月,产物价钱趋在平缓。但全年来看,除多晶硅价钱上涨13.7%之外,硅片、电池、组件产物价钱仍别离降落了5.7%、6.7%与10.5%,降本增效成长标的目的没有变,持久来看价钱仍然是降落趋向。

3、2021年成长瞻望

(一)光伏将占有可再生能源增量市场残山剩水据IEA统计数据显示,2020年全球电力需求降落2%,但是在全球电力供给中,可再生能源发电量晋升7%,光伏发电量晋升20%。跟着全球经济的苏醒,估计2021年全球电力需求将增添3%(约700TWh),可再生能源装机估计比2020年晋升10%,而光伏新增装机将占有新能源新增装机残山剩水,约为54%。今朝,愈来愈多的国度和地域采纳必然的办法来应对全球天气转变,配合鞭策疫情后世界经济“绿色苏醒”。除中国之外,日本、韩国等很多国度和经济体也陆续提出了各自实现“碳中和”的方针,欧盟成员国赞成将2030年温室气体减排方针提高至55%,可延续性的政策撑持和电价不竭降落带来的竞争力,使可再生能源的成长上升至空前的计谋高度,全球光伏市场增速将加速。中国光伏行业协会估计2021年全球光伏市场范围仍将加快扩年夜,总装机量将到达150-170GW,创汗青新高。BNEF、IHS等机构均猜测2021年全球光伏装机范围将跨越150GW。

(二)我国光伏市场将进入快速成长新阶段2021年是“十四五”计划的开局之年,也是我国光伏发电进入平价上彀的要害之年。2021年我国光伏利用市场将继续连结快速增加势头,估计新增装机范围可达55-65GW,此中竞价结转项目10GW摆布,户用市场有望到达15GW,工贸易散布式估计在10GW摆布,外送和平价地面电站在20-30GW摆布。在“碳达峰、碳中和”方针下, “十四五”时代我国光伏市场将迎来市场化扶植岑岭,估计国内年均光伏装机新增范围在70-90GW,有望进一步加快我国能源转型。

(三)年夜尺寸、高功率产物将快速放量年夜尺寸化是降本增效的主要路子,可以有用晋升组件效力,下降制造和发电本钱。跟着市场对年夜尺寸、高功率产物的接管和承认,叠加老旧产线的手艺革新、新产线产能的释放和年夜宽幅光伏玻璃、背板、胶膜产能的加快配套,年夜尺寸、高功率产物将在2021年进入快速放量的阶段。估计2021年182mm和210mm尺寸的硅片占比将到达50%摆布,以500W+和600W+为代表的高功率组件产物也将会快速导入市场,助推光伏市场进入平价时期。而158.75mm尺寸的占比则将被紧缩到5%摆布,156.75mm尺寸硅片将会成为汗青。

(四)供给链的把控能力将成为企业竞争制胜的要害2020年下半年,在履历过硅料、玻璃、EVA胶膜的紧缺、涨价潮后,企业加倍正视供给链的治理工作,对供给链的把控能力将直接决议企业的产出和营收,也将成为企业竞争制胜的要害。龙头企业纷纭结构,采取多晶硅料和硅片、硅片和电池片、组件和光伏玻璃等上下流企业锁定长单的体例或采纳垂直整合等体例,增强供给链的把控能力。据不完全统计,仅2020年四时度至2021年2月,光伏财产链上下流各企业签定的长单数目多达30余个,金额触及跨越1600亿元。以今朝长单签定环境来看,2021年80%以上的硅料产能已被下流企业预订,多家硅料企业产能被全数预定,硅料供给显现紧均衡态势;210mm、182mm等年夜尺寸硅片长单不竭,炙手可热;适配年夜尺寸的光伏玻璃新产线投产期近,组件企业正积极签订持久计谋合作和谈,锁定产能的同时,可以或许更好的进行上下流产物双向对应和调和,加强玻璃与组件适配性。

(五)光伏将助力多个范畴洁净低碳成长《中国持久低碳成长计谋与转型路径研究》综合陈述指出,当前工业部分的能源消费占全国总终端能耗的65%,是最首要的能源消费和二氧化碳排放部分。建筑、交通行业能耗占全国总终端能耗约20%和10%。今朝,相干部分纷纭步履,针对碳达峰、碳中和给出了指点性定见。在电力方面,国度发改委暗示要鼎力调剂能源布局,推动能源系统洁净低碳成长,加速光伏和风电成长,加速构建顺应高比例可再生能源成长的新型电力系统,完美洁净能源消纳长效机制。在交通范畴,交通运输部暗示要打造融会高效的聪明交通根本举措措施。鼓动勉励在办事区、边坡等公路沿线公道结构光伏发电举措措施,与市电等并网供电。制订高速公路路侧光伏工程手艺规范。在建筑范畴,住建部发布《太阳能发电工程项目规范(收罗定见稿)》,面向社会普遍公然收罗定见。光伏在建筑方面的多样化利用有望慢慢落地,并最先进入规范化、尺度化成长阶段。在工业范畴,工信部暗示要制订重点行业碳达峰步履方案和线路图,鼓动勉励工业企业、园区扶植绿色微电网,优先操纵可再生能源,在各行业各地域扶植绿色工场和绿色工业园区。

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